Assessoria Financeira
As empresas locais e internacionais têm contado com a nossa experiência como consultor para estruturar seus negócios e seus projetos.
O Grupo BI Invest se diferencia dos bancos de investimento tradicionais pela sua completa independência e por não estarmos relacionados a qualquer instituição financeira de grande porte, temos flexibilidade para oferecer aos nossos clientes um amplo portfólio de serviços inovadores e eficientes de assessoria em transações de fusões e aquisições, desinvestimentos, reestruturações, entre outros.
Por meio de um amplo e direto contato com investidores financeiros e estratégicos, nosso time dedicado é responsável pela coordenação, execução e negociação de transações de fusões e aquisições, reestruturação, assessoria na abertura de capital (IPO), com total comprometimento e participação de profissionais seniores em todas as fases de execução do projeto.
A qualidade e o impacto do nosso trabalho baseia-se na excelência de nossa equipe, a capacidade de lidar simultaneamente com os diversos aspectos estratégicos, táticos e financeiros de cada trabalho, e nossa sólida experiência como consultor independente e criativo, obtendo sempre o melhor resultado aos nossos clientes.
Corporate Finance
Descrição
Diante de uma necessidade específica da empresa, o Grupo BI Invest desenvolve pacote de soluções financeiras que envolvam produtos sob medida para que sua empresa atinja todas as metas.
Objetivo
Adequar a estrutura de caixa da empresa, reestruturando e alongando as dívidas, fornecendo benefícios fiscais, através da captação de recursos, funding, formatação de fundos de participação e maximizando toda a capacidade da empresa.
Vantagens
Acesso, diversificação e alongamento das fontes de financiamento;- Acesso ao Mercado de Capitais Brasileiro sem necessidade de abertura de capital;
- Acesso à investidores;
- Operação off-balance e sem incidência de IOF*;
- Não há prazos máximos ou mínimos preestabelecidos;
- Soluções sob medida;
- Aumento de competitividade da empresa e de sua transparência com o mercado.
Exemplos
Acesso, diversificação e alongamento das fontes de financiamento;- Acesso ao Mercado de Capitais Brasileiro sem necessidade de abertura de capital;
- Acesso à investidores;
- Operação off-balance e sem incidência de IOF*;
- Não há prazos máximos ou mínimos preestabelecidos;
- Soluções sob medida;
- Aumento de competitividade da empresa e de sua transparência com o mercado.
Fases de acesso ao mercado
| Crédito Corporativo | Capital de Risco | Abertura de Capital | |
| Veículos | CCB, CCI, Debênture, FIDC, CRI | Venture Capital, Private Equity | IPO |
| Objetivo do Investidor | Capacidade de Pagamento e Investimento | Potencial de Crescimento e Consolidação | Consistência de Resultados e Governança Corporativa |
| Risco Relacionado | Risco de Crédito | Risco de Gestão | Risco de Mercado |
Disclaimer: Esta apresentação não configura nenhuma proposta da BI Capital Gestão de Recursos Ltda. O conteúdo desta apresentação destina-se exclusivamente à discussão entre as partes.
Colocação Privada de Capital
Descrição
A Colocação Privada de Ações é uma alienação de títulos a um pequeno grupo de investidores (geralmente menos de 35), em que os investidores acordam que os títulos são adquiridos como um investimento, sem intenção de proceder à distribuição posterior. O Grupo BI-Invest coloca a serviço do cliente todo o seu estreito relacionamento com investidores institucionais na avaliação e escolha dos principais investidores estratégicos.
Objetivo
Captação de recursos de longo prazo para empresa de pequeno e médio porte com custo mais competitivo que a emissão pública de ações ("IPO").
Vantagens
- Acesso ao Mercado de Capitais Brasileiro sem necessidade de abertura de capital;
- Custo competitivo;
- Seleção dos investidores com objetivos compatíveis ao da companhia;
- Confidencialidade, não sendo obrigatório a divulgação das demonstrações financeiras aos agentes econômicos não envolvidos na operação.
Exemplo
A empresa contata o Grupo BI Invest para assessorá-lo na busca de investidores que partilham os mesmos objetivos de longo prazo da companhia. Ao qualificar os potenciais investidores, o Grupo BI Invest o prospecta e atua como, intermediador e distribuidor das informações para as contrapartes da operação, facilitando a negociação e a definição do valor e da execução de forma clara e eficiente.
Estrutura operação
| O que é ? | Avaliação da empresa | Divulgação Financeira | Maximização de valor | Encerramento da oferta |
| Expertise Grupo BI Invest | Experiência em técnicas de valuation Know-how do mercado de capitais |
Preparação dos números para envio a potenciais investidores | Database de potenciais investidores Prospecção alinhada com objetivo da empresa |
Experiência na negociação Filtro, não expõe os acionistas |
Disclaimer: Esta apresentação não configura nenhuma proposta da BI Capital Gestão de Recursos Ltda. O conteúdo desta apresentação destina-se exclusivamente à discussão entre as partes.
Fusões e Aquisições
Descrição
Fusões e Aquisições se refere ao aspecto da estratégia empresarial, finanças corporativas e gestão que lida com a compra, venda e combinação de diferentes empresas com intuito de recuperar, financiar ou melhorar a gestão de uma empresa em um determinado setor, de modo há fomentar crescimento rápido, sem criação de outra entidade empresarial.
Objetivo
Criação de empresa através da aquisição ou fusão com concorrentes ou negócios complementares, de modo a criar uma empresa mais competitiva e dinâmica.
Vantagens
- Ganhos de eficiência e sinergias;
- Resultando em produtos de maior qualidade e menor custo;
- Criação de empresa mais competitiva e dinâmica;
- Aumento de market share;
- Internacionalização.
Exemplos
- Informação base à tomada de decisão;
- Percepção de valor de iniciar o processo de negociação;
- Adequação de valor e condições da operação;
- Verificação dos pressupostos de avaliação e negociação;
- Otimização Fiscal e minimização de custos de transação.
Disclaimer: Esta apresentação não configura nenhuma proposta da BI Capital Gestão de Recursos Ltda. O conteúdo desta apresentação destina-se exclusivamente à discussão entre as partes.
Assessoria Abertura de Capital "IPO"
Descrição
As empresas de capital aberto utilizam-se do Mercado Financeiro para captar recursos dos investidores com o objetivo de financiar seus projetos de investimento e se tornarem mais competitivas. O mercado de capitais, por viabilizar essa captação, exerce importante papel no desenvolvimento econômico e na criação de empregos no Brasil.
Objetivo
Criação de empresa através da aquisição ou fusão com concorrentes ou negócios complementares, de modo a criar uma empresa mais competitiva e dinâmica.
Vantagens
- Liquidez patrimonial para os empreendedores;
- Utilização das ações como forma de pagamento em aquisições;
- Criação de um referencial de avaliação do negócio;
- A empresa melhora sua imagem institucional e fortalece o relacionamento com seus públicos;
- Reestruturação de passivos;
- Maior acesso ao capital.
Assessoria BI Invest
- Assessoria na elaboração e desenvolvimento de atividades que aumentem a visibilidade e exposição da companhia, de modo a prepará-la para seu processo de abertura.
- Assessoria na preparação e treinamento dos funcionários da empresa que terão funções relacionadas ao mercado de capitais, em especial à área de Relações com Investidores.
- Assessoria e preparação de todo o processo de abertura de capital.
Disclaimer: Esta apresentação não configura nenhuma proposta da BI Capital Gestão de Recursos Ltda. O conteúdo desta apresentação destina-se exclusivamente à discussão entre as partes.
Assessoria e Consultoria Atuarial
Descrição
Os Institutos de Previdência e os Fundos de Pensão necessitam de uma administração e uma gestão adequada e profissional. Com base no conhecimento da necessidade desses serviços é que o Grupo BI Invest presta a assessoria necessária.
Objetivo
O Grupo BI Invest oferece aos Institutos de Previdência e Fundos de Pensão produtos estruturados sob medida para suas necessidades, visando sempre a maximização de resultados e controle rigoroso dos riscos.
Possibilidades
- Cálculo atuarial da contribuições para custeio do Plano Previdenciário;
- Cálculo das reservas matemáticas de benefícios a conceder e concedido;
- Elaboração da avaliação atuarial;
- Projeção financeira do Fundo Previdenciário;
- Elaboração da nota técnica atuarial.
Vantagens
- Orientação na viabilização da compensação financeira entre Regimes de Previdênicia;
- Assessoria Jurídica;
- Adequação do Instituto de Previdência às novas regras gerais.
Solução Integrada
Disclaimer: Esta apresentação não configura nenhuma proposta da BI Capital Gestão de Recursos Ltda. O conteúdo desta apresentação destina-se exclusivamente à discussão entre as partes.
